소식
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폴리프로필렌(PP) 및 폴리에틸렌(PE) 시장 보고서
핵심 내용: 미국과 이란은 원격으로 양해각서를 체결하고 60일간의 협상 기간을 열었습니다. 미국은 30일 이내에 해상 봉쇄를 해제하기로 약속했고, 이란은 오만과 해협 관리 협상을 진행하기로 했습니다. 그러나 같은 날 미군이 공습을 감행하면서 양측은 서로 합의 위반을 비난했습니다. 이란 국회의장은 해협이 "이전 상태로 돌아가지 않을 것"이라고 밝혔습니다. 분석가들은 양해각서 체결은 중대한 돌파구이지만 이행 전망은 여전히 불확실하며, 평화 회담에 대한 시장의 낙관론은 신중하게 접근해야 한다고 지적했습니다. PP 공급: PP 펠릿 공장의 가동률은 66.25%(전주 대비 변동 없음), PP 분말 공장의 가동률은 26.56%(전주 대비 변동 없음)를 기록했습니다. -
한국, 중국산 PVC에 대한 반덤핑 조사 착수… ABS 및 PP 가격, 강세 속에 톤당 300위안 돌파
인도와 태국에 이어 한국도 중국산 PVC 수출을 겨냥한 무역 조치를 시작했습니다. 2026년 7월 8일자 한국 언론 보도에 따르면, 한국무역위원회는 중국산 현탁형 PVC 수지에 대한 반덤핑 조사 개시 공고(공고 제2026-13호)를 발표했습니다. 이번 조사는 덤핑 의혹 및 국내 산업 피해 여부를 확인하기 위한 것으로, 중국의 주요 화학 제조업체인 톈진보화(Tianjin Bohua)와 완화화학(Wanhua Chemical) 두 곳에 초점을 맞추고 있습니다. 공식 무역 데이터에 따르면 중국의 대한국 PVC 수출량은 2023년 10,900톤, 2024년 14,400톤, 2025년 40,400톤으로 급증했습니다. 최종 판결에서 덤핑이 인정될 경우, 한국은 중국산 PVC에 반덤핑 관세를 부과할 수 있습니다. 앞서 한국은 PVC 페이스트 수지 수입에 대한 최종 판결을 내린 바 있습니다. -
시장 뉴스: 태국, 중국산 PVC에 대한 반덤핑 조사 착수; ABS, 이번 주 580 하락, PP와 PS도 하락세 지속!
최근 태국 상무부 산하 대외무역국은 태국 기업들의 반덤핑 신고에 따라 중국 본토와 대만산 폴리염화비닐(PVC)에 대한 반덤핑 조사를 시작한다고 발표했습니다. 최근 몇 년간 중국의 PVC 수출은 주로 동남아시아 및 인접 지역으로 향해 왔습니다. 태국의 꾸준한 내수 수요와 인프라 개발에 힘입어 중국의 대태국 PVC 수출량은 지속적으로 증가해 왔습니다. 수출량은 2022년 3만 톤에서 2025년 약 12만 톤으로 급증했습니다. 그럼에도 불구하고 태국은 중국 전체 PVC 수출에서 3~3.5%의 작은 비중을 차지하고 있습니다. 2026년 1월부터 5월까지 중국의 PVC 수출 실적을 살펴보면, 태국은 중국 전체 PVC 수출에서 상당한 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. -
7월 초 시장 개요!
7월 초 원유 가격 급락이 시장에 큰 타격을 입혔습니다. 서부 텍사스산 원유(WTI) 근월물 선물은 2.03%, 브렌트유 근월물 선물은 1.00% 하락했습니다. 6월 한 달 동안 WTI는 18.52% 폭락하며 2분기 누적 하락폭이 약 30%에 달해 2020년 이후 최악의 분기 실적을 기록했습니다. 원유 가격의 급락은 플라스틱 산업에도 악영향을 미쳤습니다. 모든 플라스틱 제품은 6월 한 달 동안 전반적으로 하락 마감하며 큰 폭의 손실을 입었습니다. PP 라피아는 20.96%라는 가장 큰 폭으로 하락하며 ABS, PC, PET 등 다른 제품들을 크게 앞질렀습니다. 단 한 달 만에 전국 평균 PP 가격은 톤당 9,661위안에서 7,954위안으로 1,707위안, 즉 17.67% 하락했습니다. 중국 남부 지역이 가장 큰 폭의 하락세를 기록했습니다. -
주문 처리에 박차를 가하세요! 유럽 폭염으로 냉방기기 수요 급증, 플라스틱 원자재 수요 상승 예상!
최근 유럽은 전례 없는 폭염에 시달리고 있습니다. 독일과 체코를 비롯한 여러 국가에서 6월 최고 기온 기록을 경신했으며, 헝가리와 폴란드는 폭염 경보를 발령했습니다. 에어컨, 선풍기, 휴대용 제빙기 등 냉방 제품들이 해외에서 불티나게 팔리고 있습니다. CCTV 파이낸스에 따르면, 스마트 디스플레이 선풍기와 소형 휴대용 에어컨이 올해 해외 직구 플랫폼에서 가장 인기 있는 제품으로 떠올랐습니다. 많은 부품 제조업체들이 주문량 충족을 위해 최대 생산 능력을 가동하고 있습니다. 이러한 견조한 하류 수요는 플라스틱 산업 공급망 전반에 걸쳐 확산되고 있습니다. 선풍기 케이스와 날개, 에어컨 부품, 제빙기의 물탱크와 내부 라이너 등 냉방 기기의 구조 부품 대부분이 공급 과잉 상태입니다. -
산업 데이터: 베트남과 말레이시아, 구매처를 중국으로 전환; 5월 HDPE 수출 전년 동기 대비 426% 급증!
2026년 5월, 중국의 HDPE 국내 시장은 2개월 연속 순수출 흐름을 유지하며 역사적인 전환기를 맞았습니다. 통계에 따르면 5월 중국의 PE 총 수출량은 51만 6천 톤으로, 처음으로 월간 수입량 50만 8천9백 톤을 넘어섰습니다. 이 중 HDPE 수출량은 24만 6천3백 톤에 달했습니다. 이는 전월 대비 소폭 감소했지만, 전년 동기 대비 426.55%라는 놀라운 증가세를 기록한 것입니다. 4월부터 5월까지 중동 지역의 지정학적 긴장이 지속되면서 호르무즈 해협의 해상 운송이 차질을 빚었습니다. 이에 따라 전통적으로 중동 지역에 의존해왔던 베트남, 말레이시아 등의 국가들이 중국으로의 원자재 조달을 서둘렀습니다. 5월 중국의 HDPE 수출 대상국 순위에서 베트남이 1위, 말레이시아가 2위를 차지했으며, 이는 이전과 일관된 결과입니다. -
PVC 수출에 희소식: 인도, 석유화학 제품 수입 관세 면제 연장 검토 중!
주 인도 중국 대사관 경제상무부 발표 자료를 인용한 인도 경제일보는 6월 9일 보도에서 인도 상공부 관계자의 말을 인용해, 인도가 산업 발전을 촉진하기 위해 플라스틱 및 제약 제조에 사용되는 석유화학 원료에 대한 수입 관세 면제를 6월 30일 이후에도 연장하는 방안을 검토 중이라고 전했다. 인도는 올해 4월 PVC를 포함한 40종의 석유화학 제품에 대한 수입 관세를 철폐했으며, 이 우대 정책은 6월 30일에 만료될 예정이다. 만약 인도가 관세 면제를 6월 30일 이후에도 연장한다면, 단기적으로 중국산 PVC의 가격 경쟁력이 강화되어 중국의 대인도 PVC 수출이 증가할 것으로 예상된다. 또한, 이는 선적 일정을 원활하게 하고, 물류 차질을 방지하는 데 도움이 될 것이다. -
즐거운 단오절 보내세요, 하나 되어 함께해요!
수천 년 역사를 자랑하는 용선 전통을 계승하며 새로운 글로벌 협력을 향해 나아가겠습니다. 켐도는 모든 고객과 파트너 여러분께 평화와 번영이 가득한 명절이 되기를 기원합니다. -
시장 동향: 라이온델바셀, BASF, 헌츠먼, 사업 중단 및 자산 매각; 사모펀드, 자산유동화증권, 개인투자증권 가격 추가 하락, 다음 주에도 사모펀드 가격 하락세 지속 예상!
다우케미칼과 셀라니스의 인력 감축 및 공장 폐쇄 발표에 이어, 라이온델바셀, BASF, 헌츠먼 등 주요 화학 기업들도 최근 사업장 폐쇄 및 자산 매각을 단행했습니다. 라이온델바셀, 이탈리아 PP 공장 폐쇄 발표: 6월 11일, 현지 언론은 휴스턴에 본사를 둔 라이온델바셀(LYB)이 이탈리아 브린디시에 있는 마지막 폴리프로필렌(PP) 공장을 올해 말까지 영구 폐쇄할 계획이라고 보도했습니다. 이번 폐쇄로 81명의 정규직 직원과 관련 지원 부문 직원 150명이 영향을 받을 예정입니다. BASF, 한국 EPS 생산 중단: 6월 8일, BASF는 한국 울산 플라스틱 단지에 있는 발포 폴리스티렌(EPS) 생산 시설의 가동 중단을 확정했습니다. 관련 생산 및 운영은 2026년 6월 중순에 모두 중단될 예정입니다. -
중동 이소시아네이트 생산업체들이 공격을 받았습니다!
여러 언론 매체는 이스라엘이 6월 8일 이란 남서부 마흐샤르 석유화학 특수경제구역에 위치한 카룬 석유화학 단지를 미사일로 공격했다고 보도했습니다. 이 공격으로 단지 내 염소 관련 설비와 저장 시설이 손상되었지만, 인명 피해는 보고되지 않았습니다. 이스라엘군은 이번 공격이 석유화학 단지 내 여러 지점을 목표로 했다고 확인했습니다. 카룬 석유화학 회사가 운영하는 이 단지는 이란 최대 석유화학 지주회사인 페르시아만 석유화학산업공사(PGPIC) 산하에 있습니다. 이곳은 이란의 유일한 이소시아네이트 생산 시설로, 연간 4만 톤 규모의 MDI 공장과 TDI 공장을 운영하고 있습니다. 또한, 다양한 기타 석유화학 제품도 생산하고 있습니다. -
PE 블로우 성형 등급, 공급 증가와 수요 부진으로 하락 압력 직면!
지난주 국내 PE 블로우 성형 등급 시장은 가격 소폭 하락하며 약세를 보였습니다. HDPE 생산 시설들이 잇따라 재가동되면서 공급량이 눈에 띄게 증가했습니다. 일부 시설은 정기 점검에 들어갔지만 전체 공급량에 미치는 영향은 제한적이었습니다. PE 블로우 성형 등급의 생산 비중 또한 연평균 수준을 상회했습니다. 하류 부문의 수요는 여전히 부진했습니다. 신규 주문 부족으로 하류 기업의 가동률이 하락했고, 제조업체들은 주로 기존 주문을 처리하는 데 집중했습니다. 사회적 재고가 증가하고 최종 소비자의 원자재 재고도 늘어나면서 구매 의지가 약화된 것으로 나타났습니다. 국제 유가 하락은 가격 지지력을 약화시켰습니다. 대부분의 거래업체들이 가격을 인하했고, 일부 업체에서는 소폭 가격 인상을 단행했습니다. -
공급 감소에서 대규모 공급 증가로: PP 수급 균형의 변화!
PP 가격은 두 가지 핵심 요인으로 인한 공급 부족 속에 2분기에도 높은 수준을 유지했습니다. 주요 정유 시설의 광범위한 유지보수로 업계 가동률이 70% 미만으로 떨어졌습니다. 한편, 지정학적 갈등 고조로 원료 가격이 상승하면서 일부 생산 업체는 손실을 감수하고 가동률을 낮추거나 생산을 중단했으며, 여러 신규 PP 프로젝트는 3분기로 연기되었습니다. 생산량 확대를 예상했던 것과는 달리 2분기에는 공급이 제한적이었습니다. 7월부터 9월까지 공급이 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 주요 가동 중단 공장들은 6월 말부터 재가동될 예정입니다. 중국 동부, 남부 및 동북부 지역에 300만 톤 이상의 신규 PP 생산 시설이 가동될 예정입니다. 지정학적 긴장이 완화되면 국제 원료 가격이 하락하고 수입 수익성이 개선되어 수입 물량이 증가할 것으로 예상됩니다.